Walter（理查·詹金斯 Richard Jenkins 飾）的生活一成不變，20多年來教同一門課程，與別人一起合著自己沒有出過半分力的書，請私人教師學鋼琴又難以與人相處。生活沉悶如一潭死水。直到與他合著出書的shelly待產而無法前去參加學術年會換成Walter出席，他的生命才贏來轉變。 由於妻子去世而極少去紐約的Walter一回到紐約的家赫然發現家裡有兩個陌生人！誤會過後才明白這對小情侶是被人所騙才租了這間屋子。Walter讓他們留下，Tarek是來自敘利亞的熱情的小夥子，熱愛打鼓，他的女友則是來自塞內加爾的黑人。Walter被Tarek的開朗所打動，跟他學打鼓，還跟著他去公園參加少數族裔的打鼓練習。 這天Walter與Tarek練習過後趕著回家，過地鐵時因為要過鼓Tarek錯過了最好的過關卡的機會，從關卡上跳過時被警察逮捕拘留。Walter這...